环境商会10月产业分析简报
 

　　01 传统环境服务领域
 

　　经济恢复和规模增长过程缓慢，面临经济换档减速和产业结构转型升级的问题，叠加企业对于未来行业增速下降的预期因素，产业呈现结构性复苏，而非全面性的恢复至疫前水平。
 

　　环保行业面临着政府财政压力凸显、行业收益率持续下降的困境，投资规模放缓、增量市场萎缩。行业发展驱动力从市场和资本切换成科技和资源驱动，以前基础设施不健全导致的粗放型扩张表现为行业规模增速较快，体量和产值快速扩大的现象将不复存在，产业规模缓慢增长成为中长期常态。
 

　　环境治理供需失衡，政府财政支付能力减弱，用于生态环境整治的支出受限，环境公共服务面对收益率的衰减压力，不具备经营性的公共服务可能转变成政府主导的纯公益事业。高速发展阶段所导致的低价竞争、工程建设主导、技术配置散装化、运营管理经验化等问题，使企业在存量市场竞争中愈加激烈，盈利水平下降。
 

　　02 工业企业和城市固废资源处理处置与综合利用
 

　　工业企业和城市固废资源处理处置与综合利用：城市固危废处置是落实“无废城市”建设，推动减污降碳协同增效的重要举措。行业针对城市群多源垃圾集约化利用和产城融合协同处置需求，聚焦攻克固废源头减量、无害化处理与高质量循环利用的关键技术与设备。
 

　　危废领域：
 

　　国内危废处理产业链大体可划分为上游危废产生环节，工业是危废的主要来源；中游危废处置与运营环节，通常包括无害化处置与资源化利用，其中，对于有机溶剂、废矿物油、燃料、含金属废物等可实现资源化利用，对于医疗废物、农药废物、精蒸留残渣等难以回收利用的危废，采用无害化处理；下游再生产品应用环节，对于经济效益高的危废，通过深度资源化进行净化、提纯或再生工艺后，生产有色金属、活性炭等再生品，销售给制造企业作为原材料。
 

　　工业危废产量保持增长，综合利用和无害化处置为主。2020 年，工业危废产量前五大行业为化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业、石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、电力热力生产和供应业等，占总体工业危废产生量的 69.6%。来源于工业制造企业生产过程，未来与高端科技领域相关的危废产生将同步呈现上升势头，酸、碱、有机溶剂、金属废物等危废处理市场发展空间较大。
 

　　我国危废处理行业集中度不高，产能亟待待优化。我国危废处理企业多而分散，大部分企业技术、资金、研发能力较弱且处理资质单一。技术壁垒、资质壁垒和资金壁垒是决定企业综合服务能力的重要因素。项目地域分割性明显，行业集中度相对较低，2021年行业CR10不到12%。危废处理的市场化程度较高，处理服务价格在地方指导价基础上由市场主体自行约定。
 

　　短期来看，由于环保监管趋严等带来行业逐步规范化，潜在的处理需求释放，价格保持较高水平，随着市场机制逐步健全和监管政策的不断完善，处置价格将回归合理区间。在工业危废治理行业政策指引下，需求侧将从危废无害化转向资源化综合利用，高温熔融及循环利用等新技术将替代传统工艺，资源回收利用行业细分领域存在较大增长机会。一些企业重点解决小微产废企业危险废物处置的难点，开展网络化收集、数据化监管、集中化处置一站式服务。一些企业通过技术创新与服务优化，自主开发危险废物无害化与资源化核心技术产品，提升专业化运营服务。
 

　　垃圾焚烧：
 

　　据不完全统计，截至2023年6月底，全国累计投产垃圾焚烧发电项目35座，新增垃圾焚烧处理能力31250吨/日，累计投入金额超191亿。从项目产能来看，项目建设规模降至100吨/日——300吨/日，增速降缓。
 

　　03 行业发展
 

　　央国企多级合作：
 

　　以国资为背景，省级环保资源为依托，集中资金、技术、资源等优势，推动地方性资源整合和产业协同，精准匹配资源与地方需求。一是央企和国企业务联合，优化商务、技术、成本、资源等要素的组合，协同拓展新增市场，提高项目中标率和项目利润水平。
 

　　二是地方持续组建省级生态环境集团，以优化国有经济布局，推进全产业链发展，实现地方双碳战略转型。央国企主导、资本引领、技术服务外包是当前行业发展的显著特征，在资源和资金优势加持下，协同集聚效应明显，地方环保集团总包重大项目，中小型民营环保企业利用技术和低价优势分担大项目中段的治理业务，竞争要素更加倾向于环境技术和环境设备、专业运维服务能力。
 

　　安徽省生态环境产业集团有限公司成立后重点发展生态环境治理、绿色低碳技术研发、环境服务等，定位为全省生态环境领域重大基础设施投资建设运营、统筹治理、产业联动发展和科技创新及数字经济发展平台。2022年挂牌的山西低碳环保产业集团，主要业务集中于大气、水、土壤污染防治、生态环境综合治理开发、基础设施建设运营、碳减排服务监管、研发设计及投融资等方面，打造集科研、咨询、勘察、设计、施工、投资、建设、运营于一体的综合产业链。浙江生态环境集团有限公司定位重点发展生态环境治理、绿色低碳技术研发、环境服务等环保产业。山东省环保发展集团有限公司立足于省内环境治理的市场化支撑平台、省级环保科技成果研发转化平台、环保产业项目投融资平台、环保产业市场化综合服务平台等“四个平台”的功能定位。
 

　　聚焦技术创新和应用推广：
 

　　浙江省环保集团有限公司针对传统回转窑焚烧炉运行过程中燃烧温度波动大，膛内供氧分布不均，导致设备运行和环保排放不稳定，系统整体热效率低、能耗高等问题，联合浙江三联环保科技股份有限公司等研发立式清洁焚烧炉，开发出动态布氧关键部件与调控技术、快速启停炉自动化控制系统、高效转子干化-立式清洁焚烧系统集成、二次污染控制等技术，并入选2023浙江首台套攻关项目。技术推广应用方面，钢铁转炉短流程协同资源化利用铁质废包装桶技术，通过废铁质容器预处理技术及钢铁工业炉窑协同资源化工艺，对铁质废包装桶进行短流程协同资源化利用，包含清残、压块等工序，可实现铁质废包装桶危废处置。
 

　　推动生态环境行业数字化转型升级：
 

　　节能环保行业运营过程的数字化管理进程加快。智慧环卫作为智慧城市的重要组成部分之一，企业致力于利用数字化技术手段赋能环卫高质量升级，提升城市建设和环卫作业水平，推动环卫领域无人化发展。企业搭建智慧网络云平台，以降低行业生产成本、提高技术设备和服务收益。推动环卫行业云中心建设，为实现环卫行业的“一网统管”提供网络平台支撑。北控城市服务集团拥有多项环卫技术、装备等领域发明专利和实用新型专利，并与郑州宇通重工有限公司开展战略合作，围绕智慧环卫、无人驾驶等领域共同开发无人驾驶环卫车辆，满足市场对智能化、高效率环卫作业的需求。
 

　　合规管理体系建设：
 

　　浙江省环保集团顺利通过了国际领先标准、测试及认证机构BSI审核，成为国内首个通过BSI合规管理体系GB/T 35770-2022 / ISO 37301:2021认证的环保集团。
 

　　新兴产业：
 

　　1、欧盟为了实现碳目标实施《可再生能源指令》(RED)，出口欧盟废弃油脂(UCO)需求增长，价格飙升，山高环能、朗坤环境等公司的油脂收入在营收中的占比大幅提升。
 

　　2、国家实施双碳战略，协同推进降碳、减污、扩绿、增长重点有两个方向，一是传统产业的绿色转型升级。强化全过程控制，不断推动清洁生产、废物循环利用和“无废化”处理技术的发展和应用。开展工业碳排放管理，围绕工业控碳降碳的统一目标，针对二氧化碳单一温室气体，对工业生产过程实施一系列碳减排措施。二是培育绿色低碳产业。发展绿色技术、绿色产品，开辟新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。
 

　　3、欧盟碳边境调节机制(CBAM)已开始试运行，过渡期到2025年底，2026年至2034年逐步全面实施。欧盟成为世界上第一个征收“碳关税”的经济体，供应链上任何一个环节的高碳排放，都将导致出口产品增加碳管制成本。目前我国仅有化肥和氢两个化工产品纳入欧盟碳关税的征收范围，短期内影响不大，如果未来将有机化学品和塑料纳入征收范围，将对化工行业产生重大影响。
 

　　04 低碳进展
 

　　《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》经审议通过，强调要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。工信部已启动2023年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备征集工作，以加快推动节能与绿色低碳发展，推广应用先进节能降碳技术装备。为统筹推进碳达峰碳中和认证制度体系建设，规范认证实施，市场监管总局发布《关于统筹运用质量认证服务碳达峰碳中和工作的实施意见》。
 

　　生态环境部办公厅发布《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》，要求及时将石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航等重点行业，年度温室气体排放量达2.6万吨二氧化碳当量(综合能源消费量约1万吨标准煤)及以上的重点企业，纳入年度温室气体排放报告与核查工作范围，以加快全国碳市场建设，规范重点行业企业温室气体排放数据管理。据公开信息显示，2022年全国碳排放量约115亿吨，其中工业排放量42亿吨(钢铁、有色冶炼、化工、建材等)、电力行业约51亿吨、分别占比约36.5%、44%。
 

　　《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》发布，是保障全国温室气体自愿减排交易市场有序运行的基础性制度。核心管理办法或规定、标准的发布是自愿减排市场启动的重要标志，预计将在今年年底前全面重启CCER，有利于发挥市场机制对控制温室气体排放、促进绿色低碳技术创新的作用。
 

　　《办法》对自愿减排交易及其相关活动的各环节作出规定，明确了项目业主、审定与核查机构、注册登记机构、交易机构等各方权利、义务和法律责任，以及各级生态环境主管部门和市场监督管理部门的管理责任。在市场稳运行之后，逐步扩大自愿减排市场支持领域，生态环境部、市场监管总局将持续推进自愿减排交易市场建设工作。一是构建基本制度框架，组织发布项目设计与实施指南、审定与核查实施规则等配套管理制度，明确各项实施细则和技术规范要求。二是明确市场支持的具体领域，将发布首批项目方法学，支持林业碳汇和可再生能源等领域项目发展，并持续推动自愿减排项目方法学发布工作。发布了《温室气体自愿减排项目方法学 造林碳汇(CCER-14-001-V01)》《温室气体自愿减排项目方法学 并网光热发电(CCER-01-001-V01)》《温室气体自愿减排项目方法学 并网海上风力发电(CCER-01-002-V01)》《温室气体自愿减排项目方法学 红树林营造(CCER-14-002-V01)》。三是批准定与核查机构，批准一批审定与核查机构，为项目业主申请项目和减排量登记提供审定核查服务。四是上线运行全国统一的注册登记系统和交易系统，为全国温室气体自愿减排交易市场启动做好准备。环保行业相关项目可能产生于生活垃圾焚烧、厌氧发酵、填埋气利用、餐厨处理(废油脂再造生物柴油)、生物质能利用、污水处理、废电回收等。垃圾焚烧原有的收入来源于垃圾处理费和发电补贴，纳入CCER之后若成交价30元/吨估计，盈利将增加17.5%。2022年，全国垃圾焚烧厂处理生活垃圾约2.81亿吨，与垃圾填埋相比，累计减少约2017万吨甲烷排放，折合二氧化碳当量约5.043亿吨。
 

　　园区减污低碳实践：浙江丽水经济技术开发区重点有几个方向，打造绿色低碳循环工业园区创建示范；围绕绿色低碳产业发展和产业绿色低碳化改造，构建低碳标准体系；围绕源头治理、系统治理、综合治理，强化减污降碳的目标协同、区域协同、领域协同、任务协同、政策协同、监管协同，建立减污降碳协同“数智园区”；推进水环境综合治理、水环境生态修复、大气环境综合治理等生态环保领域工作，促进水、固、气等各生态环境要素减污降碳协同治理。
 

　　05 发展民营经济
 

　　《关于促进民营经济发展壮大的意见》，要求加大对民营经济政策支持力度，完善拖欠账款常态化预防和清理机制。国务院组织开展2023年度国务院推动高质量发展综合督查，并对16个省(区、市)、国务院相关部门进行实地督查。征集有关地方政府对民营企业实行歧视化、差别化待遇，指定国有企业垄断市场，在市场充分竞争领域排除限制公平竞争。
 

　　一类是阻碍民营经济发展壮大方面的问题。有关地方和单位监管标准不统一、规则不透明，存在不公平执法、选择性执法以及让企业“自证清白”式监管等行为。二类是妨碍建设全国统一大市场方面的问题。有关地方和单位出台或实际执行含有地方保护、市场分割、指定交易等妨碍统一市场和公平竞争的政策。有关地方和单位违规设置区域壁垒限制外地企业承接工程项目，实施补贴等优惠政策限制外地企业参与。有关地方和单位在招标投标和政府采购中，设置不利于外地企业参与竞争的条件，限定或指定特定的专利、商标、品牌、零部件、原产地、供应商等。有关地方在招商引资中恶性竞争，盲目上项目甚至搞政绩工程，不切实际甚至违反财经纪律作出土地、资金等承诺，引入企业或项目后以各种理由不兑现承诺。
 

　　原标题：环境商会|2023年10月环境产业分析简报