9月11日，A股上市企业汉嘉设计集团股份有限公司(简称：汉嘉设计)发布《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司(下称：伏泰科技)51%股份暨关联交易的公告》，拟向伏泰科技的62名股东收购其持有的21,445,459股股份(占伏泰科技总股本的51%)，合计对价人民币约5.81亿元。
 

图源：汉嘉设计公告
 

　　汉嘉设计表示，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。交易完成后，伏泰科技将成为汉嘉设计的控股子公司，纳入合并报表范围。
 

　　据公开资料，伏泰科技成立于2007年，是一家专业从事智慧环境解决方案、互联网+垃圾分类运营和第三方监管服务的科技型企业，旗下拥有环境云、纳故、中鉴华测、环科云等21家子公司，阳泉信产、南京源悦4家参股公司和3家分公司，可提供项目咨询、规划、建设、运营于一体的全流程服务。
 

　　汉嘉设计创立于1998年，一直专注于建筑设计及装饰景观市政设计等相关领域的业务开拓和发展，经营范围涉及建筑工程设计、室内外装饰工程设计、园林工程设计、建设工程总承包等。汉嘉设计建筑设计产品门类齐全，可承担建筑工程相关的全程设计业务，包括建筑工程项目的规划、建筑、智能化、幕墙、照明、岩土工程等设计业务。
 

　　值得一提的是，本次收购的非关联交易方中，还出现了中日节能环保创业投资有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等知名环保企业。
 

　　本次转让前，汉嘉设计持有伏泰科技股份为0，其关联方沈刚、程倬、何尉君和苏州泰联智信投资管理合伙企业(有限合伙)(下称“泰联智信”，合成“关联对方”)持股50.61%，其他股东持股49.39%。本次转让后，汉嘉设计将成功持有伏泰科技51%的股份，关联堆放持有24.79%，其他股东持有24.21%。至此，汉嘉设计将实现对伏泰科技的控制。
 

图源：汉嘉设计公告
 

　　据悉，9月10日，汉嘉设计控股股东浙江城建集团股份有限公司刚与泰联智信签署了《关于汉嘉设计集团股份有限公司股份转让协议》。根据协议，泰联智信以协议转让方式受让汉嘉设计67,721,000股股份，该部分股份为无限售条件流通股，合计占汉嘉设计总股本的29.9998%。转让完成后，泰联智信成为汉嘉设计控股股东，实际控制人由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。
 

　　正是因为此前股权结构发生了变化，汉嘉设计此次收购伏泰科技才构成了关联交易。沈刚、程倬为泰联智信的执行事务合伙人，将成为上市公司实际控制人，何尉君为沈刚配偶，因此沈刚、程倬、何尉君亦构成上市公司关联方。
 

　　业绩方面，2023年度，伏泰科技归母净利润8397万元，而汉嘉设计的归母净利润只有1092万元，伏泰科技2023年归母净利润是汉嘉设计的7.69倍。因此，本次收购后汉嘉设计的业绩主要由伏泰科技贡献，主营业务从市政公用事业及环保工程设计变更为软件、技术服务。
 

图源：汉嘉设计公告
 

　　环保在线了解到，伏泰科技曾于2015年6月16日在新三板挂牌，后2018年2月26日正式摘牌。2020年8月，随后2020年8月，中信证券报送了伏泰科技拟申请创业板上市的辅导备案申请报告，但2021年6月，伏泰科技以自身发展目标及规划为由终止上市辅导。2021年8月底，伏泰科技又委托国元证券担任其辅导机构冲刺创业板，截至今年7月3日，伏泰科技第十二期上市辅导工作完成。

       如本次交易顺利完成，伏泰科技或将最终实现曲线上市。
 

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